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對于環(huán)境企業(yè)而言，發(fā)行債券是一種常見(jiàn)的融資手段，據不完全統計，2018年以來(lái)，環(huán)保上市企業(yè)的債券發(fā)行規模至少達到274.6億元人民幣。
首創(chuàng )系
今年3月19日，北京首都創(chuàng )業(yè)集團有限公司在境外成功發(fā)行5億美元3年期和6.3億人民幣2年期綠色債券，這是首單也是迄今為止唯一一單中資非金融類(lèi)發(fā)行人的雙幣種綠色債和離岸人民幣綠色債。票面利率分別為4.25%和5.20%，債項評級分別為BBB-(標普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽(yù))。集團按照國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )綠色債券準則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認證，本次發(fā)行募集資金將用于經(jīng)認證的合格綠色項目和資產(chǎn)的融資或再融資。
2018年9月21日，首創(chuàng )環(huán)境控股有限公司(股票代碼HK03989)在首創(chuàng )集團整體綠色框架下，成功發(fā)行3億美元3年期高級無(wú)抵押綠色債券(票息5.625%)，債券獲得了香港品質(zhì)保證局(HKQAA)及Sustainalytics兩家綠債外部評審機構的雙重認證。
首創(chuàng )股份11月20日發(fā)布公告稱(chēng)，近日收到中國證監會(huì )的批復，核準公司公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的綠色公司債券。11月28日，首創(chuàng )股份再次發(fā)布公告表示，11月27日，首創(chuàng )股份已成功發(fā)行20億元綠色公司債券，最終票面利率為4.24%，票面利率低于市場(chǎng)同期。
碧水源
11月19日盤(pán)后，碧水源披露公告，稱(chēng)公司發(fā)行14億元短融債，債券期限為365天，于今年11月20日上市流通，兌付日期是2019年11月19日，到期一次還本付息，票面年利率5.28%。
云南水務(wù)
2018年10月22日，云南水務(wù)投資股份有限公司2018年度第一期中期票據在全國銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行及上市。據悉，該中票發(fā)行規模為人民幣10億元，票面年利率7%，為期3年。
偉明環(huán)保
2018年7月23日，浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券項目經(jīng)中國證監會(huì )審核通過(guò)。偉明環(huán)保本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金不超過(guò)6.70億元，債券期限6年，用于蒼南項目、瑞安擴建項目及武義項目的投資、建設，以擴大公司業(yè)務(wù)規模，緩解各地城市生活垃圾處理的壓力。
海峽環(huán)保
2018年11月19日，海峽環(huán)保公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請無(wú)條件通過(guò)中國證監會(huì )審核。本次可轉債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣4.6億元，募資擬用于“福州市洋里污水處理廠(chǎng)一二三期提標改造項目”、“福州市祥坂污水處理廠(chǎng)提標改造項目”、“福州市浮村污水處理廠(chǎng)二期工程項目”、“閩侯縣城區污水處理廠(chǎng)提標改造工程”，共計4個(gè)項目。
光大水務(wù)
中國光大水務(wù)有限公司于今年8月20日宣布， 8月17日已結束第二期熊貓債券的發(fā)行工作，第二期熊貓債券已全部被中國境內合格投資者認購完畢。本期熊貓債券分為兩個(gè)品種：品種一為5年期綠色項目固定利率品種，發(fā)行規模為人民幣4億元，票面利率為4.60%(“綠色債券”);品種二為5年期普通固定利率品種，發(fā)行規模為人民幣4億元，票面利率為4.58%(“普通債券”)。本期熊貓債券的債項評級及光大水務(wù)作為發(fā)行人的主體評級經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評定，均為AAA級。
北控水務(wù)
2018年11月21日，北控水務(wù)集團有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)中國證監會(huì )核準，北控水務(wù)獲準在中國境內向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò) 35 億元(含 35 億元)的綠色公司債券。本次債券將分期發(fā)行，首期計劃發(fā)行規模不超過(guò) 30 億元(含 30 億元)，發(fā)行總額將根據資金需求及市場(chǎng)情況進(jìn)行調整。本次債券票面金額為 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。本次債券發(fā)行期限不超過(guò) 20 年(含 20 年)。本次債券為固定利率，票面利率將根據簿記建檔結果確定。
海螺創(chuàng )業(yè)
2018年8月30日，海螺創(chuàng )業(yè)成功發(fā)行了5年期39.25億港元零票息可轉換債券。于發(fā)行當日獲得接近55億港幣的超額認購訂單，也得以較高的40%(參照2018年8月29日的收盤(pán)價(jià)28.7港幣)的轉換溢價(jià)而最終成功定價(jià)，該轉換溢價(jià)也是今年以來(lái)亞太區上市公司中港元可轉債的最高轉換溢價(jià)水平。認購公司可轉債的專(zhuān)業(yè)機構投資人為來(lái)自北美、歐洲及亞太地區的長(cháng)線(xiàn)及對沖基金。
北京環(huán)衛
10月10日，北京環(huán)衛集團成功發(fā)行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。本次發(fā)行境外美元債券是北京環(huán)衛集團首次采用企業(yè)自身評級進(jìn)行的境外發(fā)債，債券類(lèi)型為定息美元高等級無(wú)抵押債券。本次發(fā)行獲得國際著(zhù)名評級機構惠譽(yù)國際BBB+評級。北京環(huán)衛集團本次債券發(fā)行吸引了亞太、歐洲92家機構投資者下單參與認購，最終超額認購達6.5倍。
東方園林
11月5日，北京東方園林環(huán)境股份有限公司發(fā)布超短期融資券發(fā)行情況公告，公告稱(chēng)東方園林完成了2018年度第三期超短期融資券的發(fā)行，實(shí)際發(fā)行金額為10億。本次超短融債債券期限為270天，起息日為2018年11月5日，兌付日為2019年8月2日，債券票面利率7.76%
高能環(huán)境
7月26日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司按面值發(fā)行可轉換公司債券，募集資金總額不超過(guò)8.4億元。高能環(huán)境公告稱(chēng)，本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金擬全部用于邵陽(yáng)市污泥集中處置工程BOT項目一期工程、賀州生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項目一期工程、和田生活垃圾焚燒PPP項目一期工程、泗洪生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)一期工程和蘇州溶劑廠(chǎng)污染場(chǎng)地治理項目。
啟迪桑德
啟迪桑德11月12日發(fā)布公告稱(chēng)，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司于11月1日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司2018年非公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券符合深交所轉讓條件的無(wú)異議函》。啟迪桑德申請確認發(fā)行面值不超過(guò)30億元人民幣的啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司2018年非公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券符合深交所轉讓條件，深交所無(wú)異議。
今年6月，上海環(huán)境集團股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，收到上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )出具的《關(guān)于上海環(huán)境集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券有關(guān)問(wèn)題的批復》，原則同意公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券方案。按照上海環(huán)境目前透露的債券發(fā)行計劃，本次募集資金投資計劃本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)217,000萬(wàn)元(含發(fā)行費用)，用于松江區濕垃圾資源化處理工程項目、松江區建筑垃圾資源化處理工程項目、南充危險廢物綜合處置項目、蒙城縣生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目等項目。
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